۱۳۹۹-۰۷-۰۵

1 نظر

دیده‌بان بازارهای جهانی

۲۰۲۰/۱۰/۲۴

بازارهای جهانی سهام

با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری نوسانات بازار سهام نیز افزایش یافته است. هفته گذشته دومین جلسه مناظره بین ترامپ و بایدن برگزار شد. همچنان نتایج نظرسنجی‌ها به نفع نماینده حزب دموکرات است. باید توجه داشته باشید که هرچه احتمال انتخاب بایدن بیشتر شود، شاهد خروج سرمایه‌گذاران از بازار خواهیم بود که منجر به افت در شاخص‌های اصلی بازار سهام خواهد شد.

از طرفی دیگر تصویب بسته حمایت مالی جدید می‌تواند جان دیگری به بازار سهام ببخشد و محرک شاخص‌های اصلی بازار باشد. با مجموع عوامل فوق می‌توان گفت که همچنان انتظار بازار نوسانی را تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری داریم. در هفته گذشته شاخص Dow Jones کاهش ۰.۹۵%- را تجربه کرد. شاخص Nasdaq نیز با ۱.۳۵%- کاهش همراه بود و شاخص S&P500 نیز کاهش ۰.۳۵%- درصد را ثبت کرد.

درصد تغییرات ماهیانه

درصد تغییرات هفتگی

مقدار واحد

شاخص

۱.۹۹%

-۰.۹۵%

۲۸۳۳۵.۶

Dow Jones

۲.۴۰%

-۱.۳۵%

۱۱۶۹۲.۶

Nasdaq

۳.۷۳%

-۰.۳۵%

۳۴۶۱

S&P 500

طلا

بازار طلا در هفته گذشته با نوسان بیش از ۳۰ دلار همراه بود اما در نهایت با ۰.۱۴%+ نسبت به هفته قبل و در قیمت ۱۹۰۲.۰۴ دلار بسته شد. از دید تکنیکال و در تایید جهت روند بازار می‌توان گفت تا زمانی که قیمت، بالای محدوده قیمتی ۱۸۵۰-۱۸۶۰ دلار در تثبیت باشد، همچنان می‌توان انتظار تداوم روند صعودی برای طلا را داشت.

مذاکرات بر سر تصویب بسته حمایتی در آمریکا همچنان ادامه دارد. نانسی پلوسی (سخنگوی دولت) اعلام کرد که پیشرفت‌های خوبی در مذاکرات صورت گرفته است و هنوز امکان تصویب این بسته در تاریخ قبل از انتخابات وجود دارد که امری بعید به‌نظر می‌رسد.

اما نکته‌ای که باید در مورد این مصوبه بدانیم این است که ترازنامه فدرال رزرو در صورت تصویب بسته حمایت مالی، جهش قابل ملاحضه‌ای خواهد داشت که این عامل، محرک افزایش قیمت طلا و همچنین کاهش بیشتر شاخص دلار خواهد شد.

نظرسنجی هفتگی کیتکو

نظرسنجی هفتگی کیتکو ار فعالان بازار نیز نشان از افزایش قراردادهای لانگ بر روی طلا را دارد. طبق این نظرسنجی که در تاریخ ۲۳ اکتبر صورت پذیرفته، ۴۱% از سرمایه‌گذاران کلان و ۶۱% از سرمایه‌گذاران خُرد نیز معتقدند که همچنان سنتیمنت بازار طلا در هفته بعد، صعودی است.

نفت

بازار نفت متاثر از شرایط بازار همچنان منتظر تعیین تکلیف نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است. همچنین گزارش هفتگی بیکر هیوز از تعداد چاه‌های فعال در آمریکا، نشان از افزایش ۶ حلقه‌ای نسبت به هفته گذشته دارد. این ششمین هفته متوالی است شاخص دکل‌های نفتی آمریکا در حال افزایش است. بسیاری از سرمایه‌گذاران، نسبت به افزایش تقاضای متناسب با افزایش تولید نگران هستند.

بیکرهیوز

در دیدگاه کوتاه مدت این عوامل می‌تواند تاثیر منفی بر میزان تقضای بازار داشته باشد که در نهایت موجب کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی شود. اما در دیدگاه بلند مدت افزایش میزان واردات نفت چین و تعدیل میزان عرضه توسط اوپک پلاس، می‌تواند میزان کمبود تقاضا را در سال ۲۰۲۱ جبران کند که محرک افزایش قیمت نفت در بلندمدت خواهد بود. نفت خام آمریکا (wti) در هفته گذشته با ۲.۵۲%- درصد کاهش به قیمت ۳۹.۷۲ دلار رسید. نفت برنت نیز با ۲.۶۶%- کاهش همراه بود و به قیمت ۴۱.۶۶ دلار در بازار معامله شد.  

کامودیتی‌ها

بازار کامودیتی‌ها با جهش قیمتی فلز روی (zinc) و مس همراه بود. فلز روی (zinc) در هفته گذشته با رشد ۴.۸۶%+ درصدی به قیمت ۲۵۴۹ دلار در هر تن رسید. مس نیز با افزایش ۲.۶۲%+ درصدی به قیمت ۶۸۷۹.۵۰ دلار در بازار معامله شد.

درصد تغییرات ۳۰ روزه

درصد تغییرات هفتگی

قیمت جهانی

محصول

-۲.۳۸%

-۰.۳۵%

۱۲۱.۰۲ $

سنگ آهن ۶۲%

۷.۱۱%

-۱.۱۱%

۱۸۴۲.۷۵ $

آلومینیوم

۰.۰۰

-۰.۴۷%

۳۶۲۸ ¥

فولاد

۵.۷۵%

۴.۸۶%

۲۵۴۹ $

روی

۵.۸۴%

۲.۶۲%

۶۸۷۹.۵۰ $

مس

طبق گزارش شورای نظارت معاملات سلف آمریکا (CFTC) در هفته گذشته اکثر سرمایه‌گذاران بازار اقدام به خرید طلا و مس کردند. با نگاهی به نمودار قیمت مس در بازار بورس لندن نیز می‌توان اثر افزایش تقاضا بر قیمت را از ابتدای ماه اکتبر مشاهده کرد. با توجه به عبور قیمت از سقف ماه سپتامبر، انتظار رسیدن به اهداف بالای ۷۰۰۰ دلاری برای مس در هفته‌های آتی دور از انتظار نخواهد بود.

مس

نمودار قیمت دوماهه مس در بورس لندن (LME)

در فولاد باتوجه خبر حذف سقف معامله قیمت فولاد در بازار بورس کالا از طرف وزارت صمت، عملا امکان رقابت خریداران تا قیمت‌های بین‌المللی فراهم شده است که می‌تواند برای تولید‌کنندگان داخلی منافع زیادی در آینده از جمله تعدیل قیمت‌های داخلی با بازارهای جهانی را داشته باشد. باتوجه به همه عوامل فوق، نکته جالب اینجاست که فولاد و فلزات اساسی درحالی که در بورس کالا صف خرید هستند؛ اما در بازار سهام همچنان در صف فروش به‌سر می‌برند.

گروه فلزات اساسی

۲۰۲۰/۱۰/۱۷

بازارهای جهانی سهام

بازارهای جهانی در هفته قبل پرنوسان بودند. نتایج مذاکرات وزیر خزانه‌داری آمریکا با سخنگوی مجلس نمایندگان، بر سر حجم بسته حمایت مالی به بن‌بست رسید. لذا برخی از سرمایه‌گذاران معتقدند که این بسته تا قبل از انتخابات تصویب نخواهد شد. به همین دلیل شاخص‌های اصلی بورس آمریکا تمامی صعودهای اول هفته خود را پس دادند. شاخص Dow Jones تغییرات ۰.۰۷%+ درصدی را ثبت کرد. شاخص NASDAQ علیرغم صعود ۴%+ مثبتی که در ابتدای هفته داشت، در پایان هفته با رشد ۱.۰۸%+ درصدی به کار خود پایان داد. شاخص S&P500 نیز نتوانست روند مثبت دوهفته‌ای خود را حفظ کند و در نهایت نسبت به هفته قبل با ۰.۳۴%- درصد کاهش همراه بود.

درصد تغییرات ماهیانه

درصد تغییرات هفتگی

مقدار واحد

شاخص

۲.۹۷%

۰.۰۷%

۲۸۶۰۶.۳

Dow Jones

۳.۸۰%

۱.۰۸%

۱۱۸۵۲.۲

Nasdaq

۳.۷۳%

۰.۳%-

۳۴۷۳.۲

S&P 500

همه نگاه‌ها به انتخابات ریاست جمهوری پیش‌ روی آمریکا است. درحالی که کمتر از ۳ هفته به زمان برگزاری آن زمان داریم، بازار رقابت برای کسب کرسی در مجلس سنا هم داغ است. طبق آمار موجود در این رقابت، کاندیداهای دموکرات، در سه‌ماهه منتهی به اکتبر، موفق به جمع‌آوری ۲۰۰ میلیون دلار کمک مالی بیشتر نسبت به رقبای جمهوری‌خواه خود شده‌اند. بنابراین با نزدیک شدن به انتخابات، هرچه احتمال پیروزی دموکرات‌ها بیشتر باشد، باعث افزایش فشار فروش بر شاخص‌های بورس آمریکا و محرک جریانات ریسک‌گریز در بازار خواهد بود.

طلا

بازار طلا در هفته گذشته منفی بود. بزرگترین علت این فروش‌ها به بن‌بست رسیدن مذاکرات بر سر بسته حمایت مالی در آمریکا بود. طلا با ۱.۶۲%- درصد کاهش به قیمت ۱۸۹۹.۳۳ دلار رسید و با این حرکت تمامی صعودهای هفته قبل‌تر خود را پس داد. گزارش هفتگی کیتکو نیز نشان می‌دهد که ۶۳% از سرمایه‌گذاران بزرگ و ۵۷% از سرمایه‌گذاران خُرد در بازار همچنان روند طلا را در هفته آینده صعودی می‌بینند.

kitco

همچنین با نگاهی به نمودار طلای جهانی درمی‌یابیم که چرا اکثر سرمایه‌گذاران سنتیمنت طلا را صعودی می‌بینند. درواقع طلا بعد از شکستن سقف کانال قیمتی خود درحال تکمیل پولبک به سقف کانال در تایم هفتگی است. در این‌صورت تا زمانی که قیمت، بالای محدوده قیمتی ۱۸۵۰-۱۸۶۰ دلار در تثبیت باشد، همچنان می‌توان انتظار تداوم روند صعودی برای طلا را داشت.

نمودار طلای جهانی در تایم هفتگی (xauusd)

از عواملی که می‌توانند محرک اصلی قیمت طلا درهفته‌های آینده باشند، می‌توان به آمار شاخص‌های تولید‌کننده (PPI) و مصرف‌کننده (CPI) ماه سپتامبر و همچنین گزارش وضعیت ماهانه اشتغال در آمریکا، تداوم روند افزایش میزان ذخیره طلای جهانی، تشدید آمار مبتلایان به ویروس کرونا در آمریکا، توافقات جدید بر سر بسته حمایت مالی و افزایش شانس پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری آینده اشاره کرد.

نفت

بازار نفت و انرژی باتوجه به تحرکات مثبت هفته قبل، در این هفته به تعادل رسید. نفت خام آمریکا با رشد ۰.۴۸%+ درصدی به قیمت ۴۰.۷۴ دلار رسید. نفت برنت با ۰.۰۵%+ درصد رشد نسبت به هفته گذشته همراه بود و به قیمت ۴۲.۸۰ دلار در هر بشکه رسید.

گزارش هفتگی بیکرهیوز

گزارش هفتگی بیکر هیوز نیز نشان از افزایش ۱۲+ حلقه چاه نسبت به هفته گذشته دارد. طبق این گزارش تعداد چاه‌های فعال در آمریکا از ۱۹۳ حلقه در هفته گذشته به ۲۰۵ حلقه چاه افزایش پیدا کرده است. سیر افزایشی تعداد چاه‌های فعال در آمریکا از ماه سپتامبر، نشان‌دهنده مطلوب بودن میزان تقاضا برای نفت است.

جدول گزارش هفتگی بیکرهیوز

یکی از عوامل مهم و نگران کننده برای سرمایه‌گذاران این حوزه، افزایش تولید روزانه ۲+ میلیون بشکه‌ای اوپک از ابتدای سال ۲۰۲۱ است که می‌تواند باعث افزایش فشار فروش و در نتیجه کاهش قیمت نفت شود. طبق آمارهای جهانی با این روند تولید، شاهد مازاد عرضه روزانه ۲۰۰ هزار بشکه‌ای در سال آتی خواهیم بود.

همچنین سرمایه‌گذاران حوزه نفت و انرژی نگاه ویژه‌ای به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دارند. پیش افتادن بایدن در انتخابات می‌تواند یکی دیگر از عوامل کاهش قیمت نفت در آینده باشد. بایدن قصد دارد تا پس از پیروزی در انتخابات ۲ تریلیون دلار در حوزه انرژی‌های پاک، زیرساخت‌ها، حمل و نقل و تولید خودروهای پاک سرمایه‌گذاری کرده و همچنین تولید برق را از سوخت کربنی جدا کند. این عوامل در بلند مدت بر روی قیمت نفت تاثیر منفی خواهند داشت. از طرفی نیز فرصت سرمایه‌گذاری بر روی شرکت‌های فعال در حوزه انرژی‌های پاک را نیز ایجاد کرده است.

کامودیتی‌ها

رونق اقتصادی در بازار چین و افزایش تعداد سرمایه‌گذاران مشتاق به سرمایه‌گذاری در این بازار باعث شد تا شاخص بورس شانگهای در هفته گذشته رشد ۱.۹۶%+ درصدی را ثبت کند. تداوم این روند مثبت می‌تواند محرک قیمت کامودیتی‌ها در بازارهای جهانی باشد. مس در هفته گذشته با کاهش ۰.۶۸%- درصدی به قیمت ۶۷۲۸ دلار رسید که همچنان نسبت به سال گذشته رشد ۸%+ درصدی را نشان می‌دهد. قیمت فولاد در بازار چین رشد ۰.۱۹%+ درصدی داشت و به قیمت ۳۶۴۵ یوان در هر تن معامله شد. فلز روی (zinc) با ۰.۱۱%+ درصد افزایش در بازار به قیمت ۲۴۳۰.۷۵ دلار رسید. آلومینیوم نیز ۰.۹۳%+ درصد رشد داشت و با قیمت ۱۸۶۳ دلار در بازار معامله شد.

درصد تغییرات ۳۰ روزه

درصد تغییرات هفتگی

قیمت جهانی

محصول

۴.۰۷%-

۱.۶۶%-

۱۲۱.۴۴ $

سنگ آهن ۶۲%

۶.۰۶%

۰.۹۳%

۱۸۶۳.۵۰ $

آلومینیوم

۰.۰۵%-

۰.۱۹%

۳۶۴۵ ¥

فولاد

۱.۲۲%

۰.۱۱%

۲۴۳۰.۷۵ $

روی

۰.۶۰%-

۰.۶۸%-

۶۷۲۸ $

مس





۲۰۲۰/۱۰/۱۰

بازارهای جهانی سهام

هفته گذشته شاخص‌های اصلی در بازارهای جهانی همگی صعودی بودند. خبر بهبود ترامپ و مرخص شدن وی از بیمارستان، همچنین نتایج اولیه مذاکرات بر سر بسته حمایت مالی آمریکا از اقتصاد داخلی باعث هجوم سرمایه‌ها به سمت دارایی‌های ریسک‌پذیر شده است. در بسته حمایتی جدید صحبت از توافق ۱.۸ تریلیون دلار شده که البته هنوز به توافق نهایی نرسیده است. تنها بخشی از جزئیات این بسته شامل حمایت کامل از شرکت‌های هواپیمایی، پرداخت حقوق بیکاری کارگران و همچنین پرداخت ماهیانه ۱۲۰۰ دلار به‌ازای هر شهروند است. شاخص‌های آتی بازار بورس آمریکا واکنش مثبتی به این اتفاق نشان دادند. شاخص Dow Jones با این خبر ۳.۲۷%+ درصد رشد کرد. شاخص Nasdaq نیز رشد ۴.۱۸%+ درصدی را تجربه کرد و شاخص S&P500 نیز با ۳.۸۷%+ رشد همراه بود تا تمامی شاخص‌های بازار بورس آمریکا مثبت باشند.

درصد تغییرات ماهیانه

درصد تغییرات هفتگی

مقدار واحد

شاخص

۲.۹۰%

۳.۲۷%

۲۸۵۸۶.۹

Dow Jones

۲.۷۰%

۴.۱۸%

۱۱۷۲۵.۹

Nasdaq

۴.۰۸%

۳.۸۷%

۳۴۸۵

S&P 500

اما از نگاه تحلیلی، مثبت‌های این هفته شاخص‌های اصلی بورس آمریکا بیشتر احساسی بودند. زیرا طبق آمارهای جهانی، شیوع کرونا در آمریکا وارد موج افزایشی جدیدی شده است. همین عامل درصورت تشدید در هفته‌های آینده می‌تواند باعث بازپس‌گیری صعودهای این هفته شود.

covid-19

از طرفی دیگر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بسیار نزدیک است. شواهد نشان می‌دهند که شانس پیروزی ترامپ هر روز کمتر می‌شود. این کار را برای جمهوری‌خواهان بسیار دشوار می‌کند. درصورت پیروزی بایدن در انتخابات پیش‌رو باید انتظار افزایش جریانات ریسک‌گریز را داشته باشیم که در نهایت منجر به ریزش در شاخص‌های اصلی بورس آمریکا خواهد شد. هرچه به زمان انتخابات نزدیک‌تر شویم نوسانات بیشتری را شاهد خواهیم بود.

نظرسنجی انتخابات آمریکا

طلا

بازار طلا در هفته گذشته بیشترین تاثیر را از مذاکرات بر سر بسته حمایتی جدید داشت. همان‌طور که در تحلیل شماره قبل گفته شد، افزایش امید به توافق می‌تواند باعث افزایش قیمت طلا شود. طلا ابتدای هفته گذشته را منفی شروع کرد، اما در نهایت با رشد ۱.۶۵%+ درصدی به قیمت ۱۹۳۰.۵۲ دلار رسید. تحلیل مومنتوم طلا نیز همچنان بازار را صعودی نشان می‌دهد. درصورت تثبیت قیمت بالای ۱۹۵۰ دلار می‌توانیم در هفته‌های آینده انتظار رشد بیشتر را نیز داشته باشیم.

بررسی آماری صندوق‌های ETF جهانی ورود سرمایه‌ها به طلا را نشان می‌دهند. نظرسنجی هفتگی کیتکو نیز نشان می‌دهد، ۵۴% درصد سرمایه‌گذاران خُرد و ۷۶% درصد سرمایه‌گذاران کلان در بازار همچنان سنتیمنت طلا را صعودی می‌بینند.

کیتکو

نظرسنجی هفتگی کیتکو درخصوص وضعیت روند طلا در هفته آتی

افزایش حجم ذخیره‌سازی طلا در دولت‌ها نیز یکی از عوامل مثبت برای افزایش قیمت طلا بود. طبق آمار جهانی میزان ذخیره طلای جهانی در ماه سپتامبر با رشد خیره‌کننده ۶۸.۱ تن طلا همراه بود که حدودا معادل ۴.۶ میلیارد دلار است. طبق این آمار آمریکا با رشد ۳۴.۶ تنی و اروپا با افزایش ۲۶ تنی به‌ترتیب بیشترین حجم ذخایر را داشتند. این آمار می‌تواند روی ارزش ارزهای دیجیتال و صعود بیت‌کوین نیز تاثیرگذار باشد.

از دیگر عوامل مهم و تاثیر گذار که می‌تواند باعث رشد قیمت طلا در هفته‌های آتی شود، می‌توان به ادامه روند مثبت در مذاکرات بر سر بسته حمایتی یا تصویب آن، ادامه روند، تشدید آمار مبتلایان به ویروس کرونا در آمریکا (شروع موج جدید) و همچنین افزایش احتمال پیروزی بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اشاره کرد.

نفت

بازار نفت و انرژی نیز با مرخص شدن ترامپ مجدد مثبت شد. البته مذاکرات بر سربسته حمایت اقتصادی نیز بی تاثیر نبود. اما افزایش مجدد تعداد دکل‌های نفتی آمریکا در گزارش بیکرهیوز نیز نشان دهنده یک سیگنال مثبت برای افزایش تولید نفت در آمریکا را نشان می‌دهد.

طبق گزارش هفتگی بیکرهیوز تعداد چاه‌های فعال حوزه آمریکا، افزایش ۴+ حلقه‌ای داشت و به ۱۹۳ حلقه چاه رسید. نفت خام آمریکا (WTI) در این هفته با رشد ۹.۵۶%+ درصدی در بازار به قیمت ۴۰.۵۵ دلار معامله شد. نفت برنت نیز با رشد ۹.۳۶%+ درصد به قیمت ۴۲.۸ دلار رسید.

گزارش بیکرهیوز

کامودیتی‌ها

بازار کامودیتی‌ها مطابق تحلیل قبلی تحت تاثیر گزارش مثبت PMI در هفته گذشته بود. شاخص بورس شانگهای نیز در واکنش به این گزارش با گپ مثبت ۱%+ باز شد. این امر نشان می‌دهد که رونق اقتصاد چین می‌تواند تاثیر مثبتی در افزایش قیمت کامودیتی‌ها داشته باشد.

مس در هفته گذشته با رشد ۳.۳۹%+ درصدی به قیمت ۶۷۴۰ دلار رسید. قیمت فولاد جهانی در بازار چین پس از کمی اصلاح، ۰.۸۶%+ درصد رشد داشت و به قیمت ۳۶۳۸ یوان در هر تن معامله شد. فلز روی (zinc) با ۴.۹%+ درصد رشد در بازار به قیمت ۲۴۲۸ دلار رسید. آلومینیوم نیز ۲.۵۶%+ درصد رشد داشت و به قیمت ۱۸۴۶ دلار در بازار معامله شد. همچنین سنگ آهن ۶۲% نیز با رشد ۲.۴۰%+ درصدی نسبت به هفته قبل به قیمت ۱۲۳.۴۹ دلار رسید.

درصد تغییرات ماهیانه

درصد تغییرات هفتگی

قیمت جهانی

محصول

-۲.۵۹%

۲.۴۰%

۱۲۳.۴۹ $

سنگ آهن ۶۲%

۳.۷۷%

۲.۵۶%

۱۸۴۶ $

آلومینیوم

-۱.۹۴%

۰.۸۶%

۳۶۳۷ ¥

فولاد

۱.۲۲%

۴.۹۰%

۲۴۲۸ $

روی

۴.۴۴%

۳.۳۹%

۶۷۴۰ $

مس

به‌نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران به آینده اقتصاد پس‌از کرونا در چین بسیار امیدوار هستند. البته این آمار می‌تواند تا حدی نیز متاثر از رشد شاخص‌های آتی آمریکا باشد. اما در هر صورت سنتیمنت‌های جهانی کامودیتی‌ها همچنان مثبت است.

از طرفی با کاهش ارزش ریال و افزایش اختلاف قیمت‌های داخلی و جهانی، فرصت عالی برای صادرات تولیدات داخلی فراهم شده است که این اقدام ضمن افزایش ارزآوری و رونق اقتصاد داخلی می‌تواند برای حمایت از بورس تهران نیز موثر باشد.


۲۰۲۰/۱۰/۰۳

بازار سهام 

هفته گذشته بازار پر نوسانی را در بورس آمریکا شاهد بودیم. نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری آمریکا (۱۳ آبان) می‌تواند یکی از دلایل اصلی این نوسان‌ها باشد. اولین مناظره انتخاباتی ترامپ و بایدن پایین‌تر از سطحی بود که جهان از آن انتظار داشت. با این حال هر دو نامزد انتخاباتی، هریک خود را پیروز این مناظره می‌دانند. در پایان هفته نیز خبر مبتلا شدن ترامپ و همسرش به ویروس کرونا، باعث ریزش در شاخص‌های آتی بازار سهام شد.

در نهایت شاخص Dow Jones توانست ۱.۸۷%+ درصد نسبت به هفته گذشته رشد کند.

شاخص S&P500 نیز ۱.۸۱%+ درصد رشد داشت. اما شاخص Nasdaq در پایان هفته تمام صعود خود را بازگشت و در نهایت ۰.۹۴%- درصد منفی شد.

درصد تغییرات ماهیانه

درصد تغییرات هفتگی

مقدار واحد

شاخص

-۰.۳۶%

۱.۸۷%

۲۷۶۸۲.۸

Dow Jones

-۱.۴۲%

-۰.۹۴%

۱۱۲۵۵.۷

Nasdaq

۰.۶۳%

۱.۸۱%

۳۳۵۵

S&P 500

مبتلا شدن ترامپ به کرونا یکی از مهمترین عواملی است که می‌تواند هفته بعد تعیین کننده روند بازار باشد. این گزینه را هم باید درنظر گرفت که ترامپ می‌تواند از بیماری خود به‌عنوان یک فرصت برای تبلیغات انتخابات پیش‌رو استفاده کند. تشدید بیماری می‌تواند باعث کاهش ارزش اوراق قرضه و همچنین شاخص دلار شود. اما بهبودی وی باعث افزایش تحرکات ریسک‌پذیر و مثبت شدن شاخص‌های سهام خواهد شد.

ترامپ

ترامپ در حال اعزام به بیمارستان

طلا

بازار طلا در هفته گذشته حرکات مثبت قوی نداشت و نتوانست منفی‌های قبل‌ را جبران کند. احتمال توافق بر سر بسته حمایت‌های اقتصادی از بازار کسب و کار در هاله‌ای از ابهام است. همین موضوع باعث نگرانی سرمایه‌گذاران شده است. طلا (XAU) در هفته گذشته با ۲.۰۲%+ درصد رشد نسبت به هفته قبل به قیمت ۱۸۹۹.۱۶ دلار رسید.

از جمله دلایلی که می‌تواند باعث ادامه روند صعودی طلا در هفته آینده شود، می‌توان به افزایش امید به تصویب بسته جدید محرک اقتصادی، کاهش سرعت رشد اقتصادی و افت شاخص PMI آمریکا اشاره کرد. همچنین طبق نظرسنجی کیتکو اکثر سرمایه‌گذاران خُرد و کلان در بازار همچنان سنتیمنت طلا را صعودی می‌بینند. اما با این وجود هنوز ریسک تقویت دلار برای دوره انتخابات نیز می‌تواند عاملی برای افزایش فشار فروش روی طلا باشد.

نظرسنجی kitco

نفت

بازار حوزه نفت و انرژی نیز طبق تحلیل هفته قبل، تحت تاثیر افزایش تولیدات نفتی در جهان قرار گرفت و منفی بود. نفت خام آمریکا (WTI) با ۷.۶۹%- کاهش به مرز قیمت ۳۷.۰۱ دلار رسید. نفت برنت نیز با ۶.۳۷%- کاهش در بازار به قیمت ۳۹.۱۲ دلار معامله شد.

گزارش هفتگی بیکر هیوز

افزایش تولیدات نفتی ۲۷۰ هزار بشکه‌ای در لیبی، افزایش حجم تولیدات نفتی در آمریکا با افزایش ۶+ حلقه چاه فعال نسبت به دوره قبل و همچنین مبتلا شدن ترامپ به ویروس کرونا از جمله عوامل تاثیرگذار بر ریزش قیمت نفت بودند. درصورت ادامه روند انتظار داریم قیمت نفت تا زمان انتخابات نیز با تارگت محدوده ۳۵ دلار به رنج منفی خود ادامه دهد.

کامودیتی‌ها

بازار کامودیتی‌ها در هفته گذشته منتظر گزارش PMI چین در ماه سپتامبر بود. به همین دلیل تغییرات خاصی در قیمت‌های بازار مشاهده نشد. گزارش‌ها نشان می‌دهند که شاخص مدیران چین در ماه سپتامبر به عدد ۵۱.۵ رسید، در حالی که گزارش ماه قبل عدد ۵۱.۲ را نشان می‌داد. این عامل می‌تواند خبر خوبی برای کامودیتی‌ها در آینده نزدیک باشد. مس در اولین واکنش به این خبر مثبت شد، اما با توجه به ریزش‌های اول هفته در نهایت بدون تغییر نسبت به هفته قبل بود. آلومینیوم، سنگ‌آهن ۶۲% و فولاد نیز همین روند را در پی داشتند.

درصد تغییرات ماهیانه

درصد تغییرات هفتگی

قیمت جهانی

محصول

-۴.۵۶%

۰.۸۹%

۱۲۰.۶۰ $

سنگ آهن ۶۲%

۰.۴۹%

۰.۵۶%

۱۷۷۲.۲۵ $

آلومینیوم

-۳.۹۴%

۰.۲۳%

۳۶۰۷.۰۰ ¥

فولاد

-۴.۵۶%

-۱.۲۳%

۲۳۱۶.۵۰ $

روی

اما در بازارهای داخلی با کاهش ارزش پول و شاخص بورس تهران، شاهد افت قابل توجه در بازار کامودیتی‌ها و فلزات اساسی هستیم که در مقایسه با روند بازارهای جهانی و همچنین اختلاف بین قیمت‌های داخلی و خارجی می‌تواند فرصت‌های زیادی را برای آینده ایجاد کند.


درباره نویسنده مقاله :

من در بازارهای مالی سود نمی‌کنم بلکه زندگی می‌کنم. نتیجه تمامی مطالعه و تحقیقات من در این حوزه به همین یک جمله خلاصه می‌شود. تا به آن‌جا رسید دانشم که همی بدانم که نادانم.


ممکن است این مقالات را هم بپسندید

  • سلام و بسیار ممنون ، گزارش های هفتگی بسیار کاربردی است

  • {"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

    دوره‌های حرفه‌ای آموزش سرمایه‌گذاری در بورس را آغاز کنید...

    >