۱۳۹۹-۰۳-۰۴

9 نظر

آشنایی با سیستم‌های کپی تریدینگ

نویسنده: پویا بهایی‌پور

آیا شما هم علاقه‌مندید که در بازارهای مالی جهانی فعالیت کنید، اما دانش کافی در این زمینه ندارید؟ آیا در نزدیکی شما هم افرادی هستند که ماهیانه سودهای دلاری خوبی از بازارهای مالی جهان به‌دست‌می‌آورند؟ سیستم‌های کپی تریدینگ چیست وچگونه کار می‌کنند؟ همیشه برای این‌که بتوانیم در بازارهای مالی سود کسب کنیم، نیاز نداریم که حتما معامله‌گر خوبی باشیم. شاید بپرسید چگونه؟

برای حل این مشکل حساب‌های کپی تریدینگ می‌توانند راه حل‌هایی را به ما ارائه بدهند. سیستم‌های کپی تریدینگ و حساب‌های سرمایه‌گذاری، در سال‌های اخیر در جهان مورد توجه عموم مردم قرار گرفته‌اند. اما از آن‌جا که در ایران به این نوع مسائل زیاد پرداخته نمی‌شود، می‌خواهیم در این مقاله شما را با چگونگی عملکرد حساب‌های کپی تریدینگ آشنا کنیم.

شاید حضور دربازارهای مالی جهانی نظیر بازار فارکس و بازار سهام کشورهای مختلف و معامله نفت و طلای جهانی یکی از هیجان‌انگیزترین کارهایی باشد که یک معامله‌گر در بازارهای مالی دوست دارد آن را تجربه کند و در آن موفق باشد. اما همه مردم شرایط مناسب این کار را ندارند!

این روزها با فشار اقتصادی که در جامعه وجود دارد، هر روز افراد بیشتری به سمت بازارهای مالی کشیده می‌شوند. اما همه این افراد متخصص بازار سرمایه نیستند و اصلا نمی‌دانند چگونه و از کجا باید شروع کرد.

در این بین خیلی از افراد شروع به آموزش و یادگیری بازارهای مالی می‌کنند و با وقت و هزینه‌ای که صرف می‌کنند، در تلاشند تا به اطلاعات خود در این زمینه اضافه کنند. اما خیلی از افراد هم هستند که به این بازارها علاقه دارند، اما بنا به هر دلیلی وقت و یا شرایط مناسبی برای یادگیری و معامله‌گری ندارند. سیستم‌های پم و کپی تریدینگ نیز دقیقا با همین سیاست و برای کمک به این افراد به‌وجود آمده‌اند تا همه مردم جهان بتوانند از بازارهای مالی بهره‌مند شوند.

سیستم کپی تریدینگ چیست؟

کپی تریدینگ به معنی سیستم مدیریت و تکثیر معاملات یک حساب بر روی حساب‌های دیگر است. این سیستم‌ به شما اجازه می‌دهد که اگر خودتان بنا به هر دلیلی نمی‌توانید معامله کنید، با کمک این سیستم بتوانید معاملات یک معامله‌گر دیگر را در حساب خود کپی کنید و به‌این ترتیب از سود آن‌ نیز بهره ببرید.

در بروکرهای مختلف نام‌های مختلفی برای این نوع سرمایه‌گذاری می‌گذارند. به‌عنوان مثال در بروکر فیبوگروپ به نام حساب پم (PAMM) و یا در بروکر روبوفارکس به نام حساب (RAMM) و در بروکر فارکس‌تایم به نام حساب Invest شناخته می‌شوند.

کپی کردن معاملات به یکی از روش‌های محبوب برای سرمایه‌گذاری تبدیل شده است.

حساب‌های پم چگونه کار می‌کنند؟

معامله‌گران زیادی در دنیا وجود دارند که در بازارهای جهانی مثل فارکس، طلا، نفت و یا بازار سهام آمریکا مشغول به معامله هستند و از این بازار کسب سود می‌کنند. زمانی‌که یک معامله‌گر به استراتژی مناسب با بازدهی مناسب می‌رسد، اما سرمایه کافی برای کسب سود مناسب از بازار را نداشته باشد، می‌تواند با ایجاد یک حساب مدیریت سرمایه‌، سعی کند تا سودآوری استراتژی معاملاتی خود را به سرمایه‌گذاران در قالب یک پروفایل تخصصی نشان دهد.

سایر مردم نیز با دیدن این استراتژی و شروط استفاده از آن، بدون این‌که دانشی راجع به معامله‌گری و تحلیل داشته باشند، می‌توانند حساب معاملاتی خود را به آن متصل کنند. به‌این ترتیب معامله‌گر هر عملی که در حساب معاملاتی خود انجام دهد، به همان نسبت، آن معامله در حساب معاملاتی فرد سرمایه‌گذار کپی می‌شود. در این بین هم اگر سودی به‌دست آمد، طبق شروطی که از پیش تعیین شده، به نسبت معین بین معامله‌گر و سرمایه‌گذار تقسیم می‌شود.

مزایای استفاده از حساب کپی تریدینگ


داشتن کنترل کامل روی حساب

یکی از بزرگترین مزیت‌های این روش این است که شما پولتان را به شخص دیگری نمی‌دهید و کنترل حسابتان کاملا دست خودتان است. حتما شنیده‌اید که بعضی از مردم پول را به شخصی می‌دهند که برایشان معامله کنند. از این روش بسیار زیاد در بازارهای مالی کلاهبرداری کرده‌اند. در سال‌های گذشته سایت‌هایی مشابه به‌وجود آمده‌اند که ادعاهایی دارند نظیر این‌که ما ربات معامله‌گر داریم و ماهی ۱۰ – ۲۰% سود به شما پرداخت  می‌کنیم . با نشان دادن تاریخچه‌های معاملات گذشته غیرقابل استناد، سعی در مجاب کردن سرمایه‌گذاران دارند و به این روش جلب اعتماد می‌کنند و از مردم سرمایه جمع می‌کنند. در نهایت و طبق تجربه ما، اکثر این شرکت‌ها اسکم (کلاهبرداری) هستند و نمی‌توان به‌این سایت‌های بدون اعتبار اعتماد کرد.

اما در روش حساب کپی تریدینگ، پول شما در حساب کاربری خودتان و نزد کارگزار قرار دارد و فقط از طریق سیستم کپی، شما حساب خود را به حساب شخص معامله‌گر وصل می‌کنید. به‌این ترتیب هرگاه که اراده کنید می‌توانید اتصال حساب خود را قطع کرده و پول خود را خارج کنید.

سوال: حال از خود بپرسید که چرا سایت‌هایی که مدعی معامله‌گری و سوددهی در بازارهای مالی هستند، حساب کپی در یکی از بروکرهای معتبر ندارند و هیچ حسابی را به مردم معرفی نمی‌کنند؟

کاملا مشخص است که این سایت‌ها فقط قصد جذب سرمایه مردم را دارند و اصلا هدف آن‌ها معامله‌گری و کسب سود از این طریق نیست. در غیر این‌صورت می‌توانستند با ایجاد یک حساب کپی نزد یک بروکر به‌صورت کاملا استاندارد به کار خود ادامه دهند. سرمایه‌گذاران نیز بدون این‌که سرمایه خود را به شخص دیگری بدهند، می‌توانستند از این خدمات بهره ببرند.

داشتن حد ضرر و شناور بودن میزان درگیری حساب

شما در حساب‌های کپی تریدینگ می‌توانید مشخص کنید که چه مقدار از موجودی حساب شما در کپی استفاده شود. به فرض اگر شما ۱۰۰۰ دلار موجودی داشته باشید و مشخص کنید که تنها ۵۰% از موجودی در حساب کپی مورد استفاده قرار بگیرد، اگر معامه‌گر تمام موجودی حساب خود را از یک سهم خرید کند، در حساب شما تنها ۵۰۰ دلار خرید می‌شود.

همچنین شما می‌توانید برای قطع اتصال حساب خود از معامله‌گر حد ضرر تعیین کنید. این جمله به این معنی است که شما در حساب خود از پیش تعیین می‌کنید که اگر معامله‌گر کارایی خود را از دست داد و به‌طور مثال ۲۰% در حساب ضرر کرد، دیگر معاملات کپی نشود و شما می‌توانید باقی سرمایه خود را خارج کنید.

شفافیت معاملات گذشته و آنالیز حساب‌های کپی تریدینگ

یکی‌دیگر از مزایای حساب‌های کپی تریدینگ، شفاف بودن آن است. یعنی وقتی که یک معامله‌گر یک حساب مدیریت سرمایه ایجاد می‌کند، تمام سابقه حساب و معاملات او در قالب یک صفحه شخصی برای عموم سرمایه‌گذاران نمایش داده می‌شود. پس وقتی ما وارد حساب یک معامله‌گر می‌شویم، می‌توانیم نمودار عملکرد او را مشاهده کنیم. تمامی گزارش‌های مالی حساب نیز کاملا واضح و شفاف است. ریز معاملات اخیر، میزان سود و ضرر و درصد ریسک هر معامله و... همه این اطلاعات را می‌توانید در یک حساب کپی تریدینگ پیدا کنید. هدف از این‌کار این است که سرمایه‌گذاران بتوانند نتایج عملکرد یک معامله‌گر را در حساب معاملاتی او مشاهده کنند و با این‌کار بهترین معامله‌گر را برای وصل کردن حساب خود به او انتخاب کنند.

نمودار عملکرد یک حساب کپی تریدینگ از سال ۲۰۱۶ تا اکنون

عکس فوق عملکرد یک معامله‌گر را در یک حساب کپی تریدینگ نشان می‌دهد. همان‌طور که مشاهده می‌کنید، اطلاعات مختلفی از حساب، نظیر میزان بالانس، درصد سود، جمع واریز و برداشت، مقدار ضرر حساب، میزان ایکویتی و ...خیلی از موارد دیگر اشاره شده است. در قسمت وسط هم ریز معاملات به‌صورت شخصی (Private) درآمده که برای عموم قابل نمایش نیست (در این‌باره معامله‌گر تصمیم می‌گیرد که چه عواملی به‌صورت مخفی باشد و به عموم نمایش داده نشود).

امنیت حساب‌های کپی تریدینگ

در حساب‌های کپی تریدینگ، امنیت به شکلی است که فقط صاحب حساب به آن دسترسی دارد و تنها خود او می‌تواند عملیات برداشت از حساب را انجام دهد. در این زمینه معامله‌گر هیچ‌گونه دخل و تصرفی در موجودی حساب سرمایه‌گذار نخواهد داشت.

تنوع معامله‌گران و استراتژی‌ها

وقتی در یک بروکر (کارگزاری) به قسمت کپی تریدینگ مراجعه می‌کنیم، با لیستی از انواع معامله‌گران با استراتژی‌های مختلف روبرو می‌شویم که می‌تواند دست سرمایه‌‌گذار را برای انتخاب معامله‌گر مناسب باز بگذارد. توجه داشته باشید که هریک از معامله‌گران می‌توانند شرایط خاصی را برای سرمایه‌گذاران مشخص نمایند که باید قبل از وصل شدن به حساب، آن شرایط را درنظر گرفته شود.

نمونه‌ای از لیست معامله‌گران در بروکر فیبوگروپ

معایب استفاده از حساب‌های کپی تریدینگ

باوجود همه مزایایی که گفته شد، حساب‌های کپی معایبی را نیز دارند. یکی از این معایب این است که باوجود شفافیتی که گفتیم هیچ‌گونه اطلاعاتی از نحوه استراتژی و چگونگی معاملات معامله‌گر به ما نشان نمی‌دهند. مسئله‌‌ای که به‌وجود می‌آید این است که نمی‌توان با اطمینان کامل یک معامله‌گر را انتخاب کرد و امیدوار بود که همواره این معامله‌گر سودآور باشد.

نقل قول:

توجه داشته باشید که عملکرد گذشته یک معامله‌گر نمی‌تواند تضمینی برای سودهای آینده او را نیز داشته باشد!

انواع شروط حساب‌های کپی تریدینگ

در ادامه به شروطی که معامله‌گر می‌تواند برای متصل کردن حساب از سرمایه‌گذاران درخواست کند می‌پردازیم

حداقل پریود سرمایه‌گذاری

هر معامله‌گر بنا بر استراتژی مورد نظر خود، ممکن است یک سری شرایط خاص را برای سودآوری سرمایه‌گذاران مشخص کند. به عنوان مثال ممکن است یک معامله‌گر نوع معاملاتش به شکلی باشد که به‌طور متوسط هر معامله اش برای سودآوری به یک هفته زمان نیاز داشته باشد. برای همین موضوع، در شروط سرمایه‌گذاری یک گزینه برای حداقل پریود سرمایه‌گذاری مشخص می‌کند که سرمایه‌گذار باید حداقل آن زمان را برای دادن فرصت معامله به معامله‌گر صبر کند. اما اگر بخواهد قبل از این دوره اتصال حساب خود را قطع کند، باید مبلغی به‌عنوان جریمه بپردازد.

نکته: معمولا حدود دوره پریود برای استرتژی‌های مختلف یک هفته است.

حداقل سرمایه

نکته دیگری که معمولا جز شروط برای سرمایه‌گذاران برای حساب‌های کپی تریدینگ تعیین می‌شود، حداقل میزان سرمایه‌گذاری است. که با توجه به میزان ریسک و آن‌چه که معامله‌گر تعیین می‌کند باید از طرف سرمایه‌گذار رعایت شود. به‌عنوان مثال معامله‌گر  اعلام می‌کند که حداقل مبلغ برای سرمایه‌گذاری و کپی کردن ۱۰۰۰ دلار است. در این‌صورت شما باید حداقل در حساب خود ۱۰۰۰ دلار موجودی داشته باشید تا بتوانید با وصل شدن به حساب اصلی معاملات آن را کپی کنید.

میزان درصد مشارکت در سود

سرمایه‌گذاران بعد از بررسی لیست معامله‌گران مختلف و شرایط آن‌ها تصمیم می‌گیرند که در این حساب سرمایه‌گذاری کنند یا خیر. فرض کنید پس از انتخاب معامله‌گر مناسب از سوی سرمایه‌گذار و اتصال حساب به وی، معامله‌گر شروع به معامله می‌کند و بعد از مدتی به میزان ۵۰% سود می‌کند. همه این مقدار سود مربوط به سرمایه‌گذار نمی‌شود و درصدی که از قبل در شروط معامله‌گر مشخص شده باید از مبلغ کل سود کسر شود که به‌عنوان میزان درصد مشارکت در سود تعریف می‌شود.

جدول مزایا و معایب حساب‌های کپی تریدینگ

مزایا

  • امکان دریافت درآمد بدون داشتن تجربه در بازارهای مالی
  • داشتن کنترل کامل روی حساب
  • داشتن حد ضرر برای حساب
  • امکان برداشت تنها توسط سرمایه‌گذار
  • وجود تعداد معامله‌گران زیاد با استراتژی‌های مختلف

معایب​

  • عدم اطمینان به معامله‌گر
  • عدم وجود اطلاعات از استراتژی معامله‌گر

چه عواملی را باید برای انتخاب یک معامله‌گر خوب بررسی کنیم؟


عمر حساب‌های کپی تریدینگ

هرچه عمر یک حساب سرمایه‌گذاری بیشتر باشد نشانه اعتبار بیشتر آن است. اما این دلیل به‌تنهایی کافی نیست. زیرا حساب باید ضمن این‌که سابقه زمانی خوبی داشته باشد، عملکرد آن نیز باید با طول زمان فعالیت حساب، متناسب باشد.

میزان Drawdown

میزان Drawdown یا میزان ضرر در حساب معاملاتی، یکی از گزینه‌های مهم در انتخاب یک معامله‌گر محسوب می‌شود. میزان ضرر یک حساب، مستقیما به مدیریت ریسک و سرمایه معامله‌گر بازمی‌گردد و بازگو کننده میزان ریسکی است که حساب تا کنون متحمل شده است. پس هرچه میزان Drawdown کمتر باشد، ریسک سرمایه‌گذاری نیز کمتر است.

میزان سودآوری

میزان سودآوری یا Profit Factor نیز یک عامل مهم در انتخاب حساب یک معامله‌گر است که عموم مردم در اولین نگاه همواره به این گزینه توجه ویژه‌ای دارند. هرچه میزان Profit Factor یک حساب معاملاتی بیشتر باشد، بیانگر سودآوری بیشتر آن حساب است.

تعداد حساب‌های کپی شده

یکی‌دیگر از راه‌های شناخت معامله‌گر خوب، میزان سرمایه‌گذارانی است که به آن معامله‌گر اعتماد کرده‌اند. هرچه میزان سرمایه‌گذاران بیشتری به یک معامله‌گر اعتماد کنند و در آن سرمایه‌گذاری کنند، بیان‌گر اعتبار بیشتر آن حساب است.

میزان موجودی صاحب حساب

یکی از عوامل مهمی که باید در انتخاب حساب به آن دقت کنیم میزان سرمایه‌ای است که خود معامله‌گر با آن معامله می‌کند. زیرا اگر استراتژی او سودآور باشد، خودش به عنوان اولین نفر در آن حساب سرمایه‌گذاری می‌کند. دقت کنید که میزان سرمایه سرمایه‌گذاران را باید از میزان کل موجودی حساب کم کنید تا مقدار سرمایه خود معامله‌گر مشخص شود.

جمع‌بندی

داشتن یک حساب سرمایه‌گذاری برای تجارت در بازارهای بین‌المللی و سپردن آن حساب به دیگران، این روزها کار بسیار راحتی است. اما هیچ تضمینی در بازار برای سودآوری آن وجود ندارد. بعضی از سایت‌ها نیز وجود دارند که با این ادعا ها سعی در گرفتن سرمایه از مردم دارند. توصیه من به‌عنوان شخصی که سال‌‌ها در این بازار فعال بوده، این است که در بازارهای جهانی به هیچکس جز خودتان اعتماد نکنید. کانال‌های سیگنال و VIP و ربات‌های معامله‌گر با سودآوری بالا تنها شیوه‌ای برای کلاهبرداری و گرفتن سرمایه از مردم هستند. اگر معامله‌گری سودآور باشد و یا بخواهد به مردم کمک کند، می‌تواند از طریق استانداردهای بین المللی و با ایجاد یک حساب کپی تریدینگ در یک بروکر معتبر، این فرصت را در اختیار باقی مردم جهان قرار دهد. بدون آن‌که پولی از کسی دریافت کرده باشد.

نکته مهم دیگری که باید حتما به آن اشاره کنم این است که خیلی از بروکرهایی بین المللی که خدمات حساب‌های کپی تریدینگ را انجام می‌دهند، به‌علت تحریم‌ها برای ایرانیان غیرقابل دسترس هستند. پس اگر قصد این‌کار را دارید، حتما از قبل اطلاعات کامل را درباره بروکر و خدماتی که ارائه می‌دهد، به‌دست آورید تا از ریسک‌های این روش برای سرمایه‌گذاری نیز آگاه شوید.

اگر این مطلب برای شما مفید بود لطفا آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.


ممکن است این مقالات را هم بپسندید

نسبت P/E چیست؟

  • داخل ایرام همچین چیزی نداریم که !
    داریم ؟

    • این سیستم ها جهانی هستند در بازار فارکس میتونین از سیستم کپی تریدینگ در بروکرهای معتبر که به ایرانی ها خدمات ارائه میدهند، استفاده کنید

  • سلام و سپاس از مطلب مفیدتون

    لطفا چند بروکر معتبر رو برای ایرانیها معرفی کنید

    یا حق

  • داود امیرخانی گفت:

    سلام داداش دمت گرم ایول الله

  • خیلی عالی بود واقعا ممنون

  • {"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

    دوره‌های حرفه‌ای آموزش سرمایه‌گذاری در بورس را آغاز کنید...

    >